CRM مبني حول بيع الطاقة الشمسية، من أول مكالمة حتى آخر قسط.
استبدلنا لوحات ClickUp و30 جدول Excel بنظام CRM يتابع كل مشروع طاقة شمسية من العميل المحتمل حتى عقد الصيانة، والحسابات ولوحات المتابعة داخله.
- العميل
- Shamsa Solar
- القطاع
- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
- الموقع
- القاهرة و6 أكتوبر
- الحجم
- 45 موظفًا، منهم 8 في المبيعات
- المدة
- 10 أسابيع حتى الإطلاق
- الفريق
- 3 مهندسين
ما استلمناه.
بيع نظام طاقة شمسية يمر بتسع خطوات بين ثلاثة فرق: عميل محتمل، ثم معاينة الموقع، وتصميم النظام، وعرض السعر، والعقد، والدفعة المقدمة، والتركيب، والربط بالشبكة، ثم الأقساط. وكان الفريق يدير ذلك كله على ClickUp وExcel.
كان ClickUp جيدًا في متابعة المهام، لا الصفقات. صور المعاينة على واتساب، وكل عرض سعر يُعاد بناؤه يدويًا، والحسابات تعرف بالعقود الموقّعة بعد أيام. ولم يكن أحد يعرف كم صفقة متوقفة عند المعاينة، أو كم قسطًا يستحق هذا الشهر.
ستة أجزاء، ونظام واحد.
- 01
مسار بيعهم كما هو
تسع مراحل، لكلٍّ منها حقولها المطلوبة ومن يتسلّمها. لا تنتقل الصفقة إلى عرض السعر قبل أن تكتمل المعاينة.
- 02
تطبيق معاينة للمهندسين
صور السطح والقياسات وملاحظات الظل، تُضاف إلى الصفقة مباشرة من الموبايل.
- 03
مولّد عروض الأسعار
قدرة النظام بالكيلووات تتحول إلى ألواح وإنفرتر وسعر ومدة استرداد، وتُرسل ملف PDF بهوية الشركة.
- 04
الحسابات داخل الـ CRM
الفواتير، وجداول الأقساط، والتحصيل، والإيصالات، بجانب الصفقة التي تخصها.
- 05
لوحات متابعة
المبيعات حسب المرحلة، وأداء كل مندوب، والمبالغ المستحقة هذا الأسبوع وهذا الشهر.
- 06
نستضيفه ونتولى صيانته
نسخ احتياطي يومي، ومراقبة، وتحديثات، فلا يفكر فريق المبيعات في الخوادم أبدًا.
من البداية إلى النهاية.
لماذا لا ClickUp، أو CRM جاهز؟
| الجانب | أداة عامة | مبني لك |
|---|---|---|
| المراحل | حالات عامة يستطيع أي أحد تخطيها | خطواتك التسع، ولكلٍّ منها قواعدها |
| عروض الأسعار | تُعاد يدويًا على Excel | تُنشأ من المعاينة في دقائق |
| الحسابات | أداة منفصلة تُحدَّث لاحقًا | الأقساط والتحصيل على الصفقة نفسها |
| التقارير | تُصدَّر وتُجمَّع كل أسبوع | لوحات متابعة مباشرة |
| التكلفة | اشتراك يزيد مع كل مستخدم | لا ترتبط بعدد المستخدمين |
ClickUp أداة جيدة لإدارة المهام، لكنه غير مصمم لإدارة عملية بيع ترتبط بها أموال.
«توقفنا عن السؤال: أين وصلت الصفقة؟ النظام يخبرنا، والحسابات تراها في اليوم نفسه.»